Deze film vertelt het zware verhaal van een eenzaam kind in de nasleep van de etnische conflicten in Kosovo in 2004. Er zijn verschillende Servische enclaves en het verhaal speelt zich af in een dergelijk gebied. Door het conflict blijven Nerad, zijn grootvader, een Othodoxe priester en een leerkracht alleen over in hun eenzaam dorp, omringd door Albanezen.