De Koning der Apen Sun Wukong regeert over de Berg van Bloemen en Fruit, waar hij de jongeren gevechtskunsten aanleert. Op zoek naar het ultieme wapen, steelt hij een magische staf van de Drakenkoning, die de Hemelse Keizer, meester van het Universum, ervan kan overtuigen hem te wreken. Slagen de Hemelse Keizer en zijn kwaadaardige kompanen erin om de Koning der Apen tot boetedoening te dwingen?