Terwijl de goede heks Befana ziek te bed ligt, wil haar nieuwe assistent Scarafoni geld slaan uit haar winkel. Het speelgoed komt in opstand, geleid door een blauwe trein, de favoriet van de weesjongen Franceso.
Nostalgisch-ouderwetse, maar spannende verhaal met tekeningen met pasteltinten geïnspireerd op het werk van de Belgische striptekenaar Hergé!