Terwijl alle kinderen spelen op het speelplein, trekt de 10-jarige Mehrdad naar de begraafplaats naast de school om zich volledig te focussen op zijn tekeningen. Wanneer er plots een andere bezoeker opduikt, ontstaat er tussen beiden een hechte vriendschap. Een ontroerend verhaal over verdriet en liefde, verteld aan de hand van Mehrdad’s tekeningen.