Alors que tous les enfants jouent dans la cour de récréation, Mehrdad, dix ans, se rend au cimetière situé à côté de l'école pour se consacrer entièrement à ses dessins. Lorsqu'un autre visiteur se présente soudaine, une amitié forte se développe entre les deux. Une histoire émouvante de tristesse et d'amour, racontée à travers les dessins de Mehrdad.