Polo quitte la grande ville et s’installe au-dessus de l’hôpital où sa maman travaille. Son plus grand souhait est de rentrer à la maison. Jusqu’au jour où il se lie d’amitié avec Juliette. Elle habite aussi à l’hôpital, mais pour une autre raison : elle a un crapaud dans le coeur.

Au milieu de la nuit, un enfant quitte la maison et s’aventure dans la forêt. Une bête étrange et solitaire le guide jusqu’au cœur du bois pour lui présenter les créatures de la nuit. Pour ne plus être seule, la bête essaie de garder l’enfant auprès d’elle le plus longtemps possible.

Grand-père, il aime l’ordre et les règles. Quand sa routine quotidienne commence à échouer et qu’il commet plus de fautes, sa maison familière se transforme en un endroit chaotique et devient un tourbillon de formes et de couleurs. Une histoire qui parle de l’acceptation et la renonciation du contrôle.