Max demande à Koko de lui servir de réveil avant de s'endormir. Pendant que Max dort, Koko s'occupe d'habiller Max pour le lendemain et de remplacer son environnement afin qu'il soit prêt à partir lorsque le réveil sonnera le matin...

Une nouvelle aventure avec Koko le clown ! Réalisée avec la technique du "rotoscope", qui consiste à reproduire les mouvements de sujets filmés en direct et à les intégrer dans des séquences animées.

Koko le clown prend vie avec une aiguille et du fil. Max déchire accidentellement le papier de Koko et le recoud. Après un duel d'escrime avec son créateur, Koko saute du papier et enfile des fils dans tout l'atelier de Max.

Max déménage de son studio, alors Koko le clown de l'encrier emballe tout ce qu'il voit. Il utilise même un super aspirateur pour tout aspirer, meubles et déménageurs !

Max transforme Koko en policier, chargé de garder un os. Lorsque Fitz vole l'os sous l'œil vigilant de Koko, une course-poursuite surréaliste s'engage...

Max demande à Koko de lui servir de réveil avant de s'endormir. Pendant que Max dort, Koko s'occupe d'habiller Max pour le lendemain et de remplacer son environnement afin qu'il soit prêt à partir lorsque le réveil sonnera le matin...