Fille d’un austère pasteur et d’une mère débordée, la petite Joséphine, vit au milieu d’une nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle s’ennuie. Un jour lors d’une promenade avec Gudmarsson, le jardinier, bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu Hugo, un petit garçon de son âge, rêveur et fantasque….Le film a été sélectionné par Cannes en 1967 et a depuis gagné plusieurs prix.