Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaillent sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître. Bizarre! L’histoire de cette forêt magique est avant tout un conte sur la tolérance, l’amitié et la vie en harmonie en dépit des différences. Les deux réalisateurs ont fait le choix d’utiliser des marionnettes et ont favorisé l’animation traditionnelle à la main, image par image.