Ce film musical est basé sur le conte de Charles Perrault et parle d’un roi qui promet à sa femme mourante de ne prendre comme fiancée qu’une femme aussi belle qu’elle. Malheureusement la seule femme qui suffise à cette condition est leur petite fille, la princesse, qui se sent obligée de fuir en utilisant la peau d’un âne. Ce voyage culmine en trouvant un beau prince dans un pays lointain.