Alors que la bonne sorcière Befana est clouée au lit par la maladie, son nouvel assistant Scarafoni veut gagner de l’argent avec sa boutique. Les jouets se révoltent, menés par un train bleu, le préféré de l’orphelin Franceso.
Une histoire nostalgique, démodée mais passionnante, avec des dessins aux tons pastel inspirés de l’œuvre d’Hergé