Morten is een tiener, wiens vader kapitein is. Op een dag krimpt hij tot de grootte van een insect en moet zichzelf redden! Hij onderneemt een gevaarlijke tocht met een zelfgemaakte speelgoed boot om te ontsnappen aan de griezelige Koningin Spin!
Met de hulp van een stoet wezens, die doet denken aan Alice in Wonderland, zal Morten terug groot worden. Deze prachtige en spannende stop motion film laat ook een interessante boodschap na. Pas nadat Morten klein is geweest, kan hij ook echt opgroeien!