Na de dood van haar moeder is Jenny teruggetrokken en strijdlustig. Haar Amerikaanse stiefvader stuurt haar naar haar grootmoeder in Thailand. Daar ontmoet ze Boonrod, een doofstomme jongen wiens enige vriend zijn waterbuffel Samlee is. Jenny wil Boonrod verdedigen tegen zijn pesters. Daarvoor zal ze het respect van de stad moeten verdienen door het winnen van de dodelijke jaarlijkse buffalo race. Dit is de eerste Thaise film in de 10-jarige geschiedenis van Filemon!