Een kleine, sluwe vos trekt erop uit, op zoek naar andere dieren. Niemand is een betere spoorzoeker! Onderweg komt hij vooral vriendjes tegen. Alle dieren in het bos zijn anders, maar toch sluiten ze vriendschap. Deze schattige film, met prachtige klassieke muziek geschikt voor de allerkleinsten, screende ook op het BUFF in Malmö, Zweden.