Morten is een tiener, wiens vader kapitein is op een schip. Op een dag krimpt tot hij zo klein is als een insect. Hij moet zichzelf redden! De enige oplossing is een gevaarlijke tocht met een zelfgemaakte speelgoed boot…waarvan hij de kapitein is. Enkel zo kan hij ontsnappen aan de griezelige, robotachtige Spider Queen. Hij zal moeten varen, duiken, surfen (op een houtje van een frisco!) en erg slim zijn. Met de hulp van een stoet wezens die doet denken aan Alice in Wonderland, zal hij moeten vechten om terug groot te worden. Deze grappige film met weinig woorden is zeker geschikt voor de jonge kijkertjes, die zullen verbaasd zijn door de gedetailleerde sets en de prachtige stop-motion animatie van de personages. Pas nadat hij klein is geweest, kan Morten echt opgroeien.