De planeet Ygam wordt bewoond door reusachtige androïdes, genaamd de Draags. ze kweken minuscule menselijke wezentjes, die ze de Oms noemen. Op een dag blijkt een tamme Om, genaamd Terr, slimmer dan de rest. Hij steelt een koptelefoon die informatie rechtstreeks naar de hersenen stuurt. Gewapend met deze nieuwe technologie start Terr een revolutie … Won de Prix Spécial op het Festival van Cannes in 1973.