Een boom op een heuvel, een parachute met een jongen erin. Hij wordt wakker, bungelend in de lucht. Samen met een vogeltje zal hij dit rare eiland moeten doorkruisen om terug naar huis te raken. Hij wordt achtervolgd door een donkere geest, een grote zwarte gorilla-reus, met witte spookachtige ogen. Om aan hem te ontsnappen zullen ze bij het woestijn-meer moeten komen, waar ze pas echt kunnen wegvliegen met de vogels. Een minimalistische animatiefilm, die een award won op het Annecy Film Festival.