De panter Bageera ontdekt in de jungle een achtergelaten jongetje. ze vertrouwt hem toe aan een familie wolven die hem opvoeden als een kleine welp. Wanneer Mowgli tien is, wordt zijn leven bedreigd door de tijger Shere Kahn. Om het kind te redden van zijn wrede lot, besluiten de wolven om hem aan de mensen van een naburig dorp toe te vertrouwen. Bageera brengt hem er heen. De tocht staat bol van soms hele vreemde ontmoetingen.