Belleville, 1963. Alain, een jongen van 10 jaar oud, woont alleen met zijn moeder in het dropje. Ze hebben een kruidenierszaak in de Rue des Cascades. De komst van Vincent, de nieuwe zwarte vriend van zijn moeder, maakt Alain boos; zijn rustige leven staat plots op zijn kop. Zowel uit racisme als uit jaloezie weigert hij hem te aanvaarden. Dankzij Vincent’s geduld, buitengewone vriendelijkheid en charme weet hij uiteindelijk de beste vriend van Alain te worden. Maar zijn vrienden denken er vast anders over…