Chaque année, au moment de Noël, les jouets de la Befana, la plus adorée
des sorcières d’Italie, sont donnés aux enfants les plus méritants. Or cette fois-ci, l’affreux Scarafoni a préparé un plan pour en obtenir beaucoup d’argent. Poupées, nounours, petits soldats, etc., ne l’entendront pourtant pas de cette oreille. Un, deux, trois, les voilà partis à la recherche de leurs meilleurs amis!