Clémence va à un pique-nique avec ses parents, mais ils sont en retard. Les autres enfants jouent déjà ensemble. Elle les rejoint, puis ils s’en vont jouer dans la forêt, loin des adultes. Malheureusement, l’après-midi sera une catastrophe. Clémence ne trouve pas d’amis, et les autres enfants se moquent tous d’elle. Un film sombre et honnête sur l’amitié et la solitude, avec des dessins magnifiques.