Quatre loups vont à la chasse pendant la nuit… Et ils ont faim! Parmi eux, un Petit Loup. Soudainement, il s’arrête, fasciné par la Lune. Il l’attrape, et s’élève dans le ciel nocturne. Ce film de 1992 a gagné le Prix de la première œuvre (1993) au Festival d’Annecy.