Ernest (12) est un garçon intelligent mais solitaire. Un jour, il trouve de magnifiques dessins muraux rouges, faits par une fille mystérieuse, Moon (14). Ils deviennent amis… et plus. Quand soudain Moon disparaît.

C’est le dernier jour des vacances. Chacun se regarde pour la dernière fois et se trouve tout à coup sympathique. Au loin, une sirène appelle, la plage se vide. Tout le monde est parti… ou presque.

Puni par sa mère, un garçon de dix ans est forcé de passer un après-midi avec un vieil homme inquiétant. Le garçon va recevoir une leçon de vie en découvrant son terrible secret.

Un groupe de figurines humaines, sans visages, se rencontre et s’entremêle, souvent avec beaucoup de violence. Le groupe domine l’individu. Le film est également un jeu, où l’on doit guider les figurines.

À force de travail et d’abnégation, Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs examens scolaires. En récompense, Cheval leur a acheté des tickets VIP pour la Grande Foire agricole.