De Grufallo vertelt zijn dochtertje over de Vreselijke Muis, een sterk behaard beest met een lange, zwie- pende staart, vurig dreigende ogen en een snor zo hard als ijzerdraad. Hij waarschuwt haar niet alleen in het bos te gaan. Maar de kleine Gruffalo slaat de wijze raad in de wind en gaat op onderzoek in het bos.