Een ijverige herder, de twaalfjarige Bayir, moet de familiebanden onderhouden en zorgt daarom heel goed voor hun twee kamelen: een moeder en haar kalf. Volgens zijn grootvader was de geboorte van het kalf een gunstig voorteken, dus Bayir, zijn broers en zussen zijn geschokt wanneer hun vader het kalf verkoopt om een schuld af te betalen. Als de moeder-kameel wegloopt gaat Bayir op een motorfiets beide kamelen zoeken tijdens een periode van extreme droogte.