Piemonte, eind 19e eeuw. Door de extreme armoede worden tal van families gedwongen hun kinderen uit te lenen aan naburige herders, om voor hen te werken. Deze film vertelt het verhaal van Cino, die ontsnapt en zich over de grillige Alpen een weg naar huis baant. Op zijn tocht beleeft hij het ene surreële avontuur na het andere.