Pierre Dulaine, viervoudig wereldkampioen baldansen, vervult een levensdroom wanneer hij terugkeert naar Jaffa, zijn geboortestad in Israël. Gedurende tien weken leert hij zowel Palestijnse als Israëlische kinderen om samen te dansen en zelfs een wedstrijdje aan te gaan. Pierre verandert hun levens, vanuit het geloof dat dansen haat kan overwinnen en een eerste stap kan zijn richting echte verandering.