Deze langspeelfilm uit 1939 van de gebroeders Fleisher, bekend van de tekenfilm ‘Betty Boop’, is de tweede langspeelanimatiefilm die in de Verenigde Staten geproduceerd werd, in antwoord op Sneeuwwitje van Walt Disney studios. Deze dure productie (of big-budget film) verhaalt van Gulliver, een zeeman die na een schipbreuk aangespoeld op het eiland van de Lilliputters. Aanvankelijk zijn de Lilliputters bang voor hem. Dit verandert als hij hen helpt in de strijd tegen een ander dwergvolk, de bewoners van het naburige eiland Blefuscu en hij het geheime wapen van de Lilliputters wordt. Ondertussen zijn de prinses van de Lilliputters en de prins van Blefuscu heimelijk op elkaar verliefd. Gulliver helpt hen om bij elkaar te komen en de twee volken te verzoenen.
De film is gebaseerd op de roman van Jonathan Swift. Fleisher maakte van deze sociale satire een avontuurlijke familiefilm. Bij de productie werd gebruikgemaakt van de rotoscoop. Hiermee werden de bewegingen van een acteur gefilmd en omgezet in animatiebeelden. In 1999 werd de/een oude kopie gerestaureerd, een werk van bijna 2 jaar waarbij ieder plaatje opnieuw werd ingekleurd.