Deze originele animatiefilm is gebaseerd op een sprookje van de gebroeders Grimm. Wanneer een lange periode van droogte de watervoorziening van een molenaarsfamilie bedreigd, sterven ze bijna van de honger. De wanhopige molenaar sluit een deal met de duivel: rijkdom in ruil voor alles wat bij zijn molen hoort, zich niet realiserend dat het ook zijn kinderen betreft…