Lon is het verhaal van een jonge Joodse ontwerper van theaterdecors, maar tijdens de oorlog wordt ook hij opgesloten in een Belgisch gevangenenkamp. Lon vlucht van de harde realiteit in een droomwereld waar hij kracht vindt. Het is een ode aan de verbeelding en de veerkracht van de mens. Deze grauwe film werd helemaal in potlood geanimeerd en ging in wereldpremière op het IDFA.