Op zoek naar zijn vader verlaat een jongen zijn dorp en ontdekt een fantasiewereld die gedomineerd wordt door dierenmachines en vreemde wezens.
Een lyrische en dromerige reis die de problemen van de moderne wereld op briljante wijze illustreert. Deze kleurrijke, visueel verbluffende animatiefilm werd destijds genomineerd voor een Oscar en won de de grote publieksprijs op het Annecy Film Festival 2014.