Billy a onze ans en 1984. Il vit dans une ville minière de Durham. Il va à l’école et prend des cours de boxe après la classe. Son père l’y accompagne et le pousse, croyant qu’une réussite dans ce domaine les sortirait de l’embarras financier dans lequel ils se trouvent. Mais la boxe ne plaît pas à Billy et celui-ci préférerait faire du ballet. Le film a reçu trois BAFtA (British Academy of Film and television Arts) : meilleur film, meilleur acteur pour Jamie Bell et meilleur second rôle féminin pour Julie Walters.