In de wereld van de beren word je scheef bekeken als je vriendschap sluit met een muis. En toch neemt de logge en marginale beer, clown en muzikant Ernest het kleine weesmuisje Celestine, dat moest vluchten uit de onderaardse wereld van de knaagdieren, op in zijn huis. De twee eenzaten vinden steun en troost bij elkaar en verstoren zo de gevestigde orde.