Maki, een kleine jongen heeft een ongewone vriend: zarafa, een jonge giraf. Hassan, Prins van de Woestijn, wil zarafa naar de koning van Frankrijk brengen, maar Maki is vastbesloten om zijn vriend terug te brengen naar zijn geboorteland Egypte. Op een epische tocht over Alexandrië, Marseille en de besneeuwde Alpen, beleven ze vele avonturen met de vliegenier Malaterre, gekke koeien en een piratenkoningin.